동원F&B가 최근 진행한 회사채 공모에서 압도적인 투자 수요를 확보하며 흥행에 성공했다.
동원F&B는 18일 이번 발행 결과를 공식 발표하며 안정적인 사업 포트폴리오와 글로벌 수출 확대 전략이 시장의 긍정적 평가를 이끌었다고 밝혔다.
동원F&B는 당초 600억 원 규모로 계획했던 회사채 발행을 1200억 원으로 확대했다. 이는 지난 13일 진행된 수요예측에서 목표치를 12배 이상 웃도는 7300억 원의 투자 주문이 몰린 데 따른 조치다.
발행 물량은 2년물 700억 원, 3년물 500억 원으로 나뉘며 조달 자금은 기존 회사채 상환 등에 활용될 예정이다.
높은 투자 수요로 인해 발행 금리도 낮아졌다. 2년물은 민간 채권평가사 기준금리(민평금리) 대비 -15bp(1bp=0.01%p), 3년물은 -30bp 수준에서 발행될 전망이다.
이번 흥행의 배경에는 동원F&B의 확고한 시장 지배력과 재무 안정성이 자리하고 있다. 동원F&B는 펫푸드, 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목을 중심으로 해외 수출을 확대하며 포트폴리오 다변화에 성공했다.
올해 상반기 동원F&B는 매출액 2조 3506억 원, 영업이익 888억 원을 기록했다. 이는 글로벌 경기 불확실성 속에서도 안정적인 성장세를 유지하고 있음을 보여주는 성과다.
신용평가사들의 평가 역시 긍정적이다. 한국신용평가와 나이스신용평가는 동원F&B의 회사채 신용등급을 ‘A+(안정적)’으로 부여하며 안정적인 재무 구조와 브랜드 경쟁력을 반영했다.
동원F&B 관계자는 “주력 사업의 견조한 실적과 브랜드 경쟁력이 대규모 자금 조달 성공으로 이어졌다”며 “앞으로는 글로벌 사업 확대를 위해 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 강화하고 수출을 한층 늘려 나가겠다”고 강조했다.
동원F&B의 이번 회사채 발행 흥행은 단순한 자금 조달 이상의 의미를 가진다. 안정적인 재무 기반 위에서 글로벌 시장 확장을 추진하는 회사의 전략이 시장에서 긍정적으로 평가받은 사례로 향후 해외 사업 성과에 업계의 관심이 집중되고 있다.